政策“组合拳”支持推动房地产市场止跌回稳;双十一大促临近,美妆板块迎催化丨明日主题前瞻

①政策“组合拳”支持推动房地产市场止跌回稳 地产表现值得期待

国新办12日举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度推动经济高质量发展”有关情况,会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具,支持推动房地产市场止跌回稳”。

光大证券认为,近期政策组合精准有力,四季度地产表现值得期待。建议关注具备片区综合开发能力,有机会参与超特大城市更新,市占率持续提升的龙头房企;消费类商业公募REIT 积极推进,看好先发布局,存量商业资产资源丰富,商业运营具备核心竞争力的房企;专项债支持商品房收储,关注相对高能级城市的地方国有房企。

②双十一大促即将启动 美妆板块迎来旺季催化

天猫12日官宣,2024年天猫双11将于10月14日晚8点开启预售。京东也在此前宣布,今年京东11.11将于10月14日晚8点现货开卖。

国泰君安证券认为,双十一大促临近,美妆板块迎来催化,预计强产品势能品牌有望实现较好表现。中长期看,本土美妆集团有望通过产品创新带动品牌升级+渠道运营拓展下沉客群对应的差异化、性价比两条战略方向持续突围,国货品牌商份额有望持续提升。当前板块头部公司优质标的有望保持20-30%的同比增速,部分有望实现30%+增长、成长性凸显。

③“金九银十”有望突破近年高点 汽车板块或开启修复上行

特斯拉11日举行“We, Robot”发布会,推出Cybercab和Robovan。小鹏汽车近日宣布小鹏P7+将于14日在巴黎车展上开启预售。文远知行此前官宣10月15日全新一代Robotaxi将全球首发。

方正证券认为,以旧换新叠加存量房贷利率下调对汽车消费的潜在刺激作用,“金九银十”有望突破近年高点。后续伴随底部催化,汽车板块或开启修复上行,重点看好豪华车、出海、自动驾驶、超跌零部件等方向。