【观国内】

契税、增值税双降，500万房产立省至少10万元

11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，对住房交易契税、非普通住宅增值税进行了新的规定。以北京为例，政策优化前，满两年非普宅需缴纳增值税，若成交价500万元，购买时原值200万元，需要缴纳增值税14.3万元。政策优化后，满两年原非普宅也可免征增值税，原应缴增值税可全部节省。

国务院原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》

国务院原则同意《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》。《方案》实施要统筹国内国际两个大局，统筹高质量发展和高水平安全，以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国（浙江）自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

国家卫健委召开医药企业座谈会：支持外资企业扎根中国

国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会，听取对当前医药产业发展形势和下一步工作的意见建议。会议强调，支持外资企业扎根中国，加强研发创新，推进中高端产品本土化生产，支持国内企业“走出去”，促进国际交流，合作共赢。鼓励医药企业发挥中外交流的桥梁纽带作用，在构建人类卫生健康共同体方面担当作为。

国家邮政局：中国快递行业10月发展指数同比提升21.1%

2024年10月中国快递发展指数为464.4，同比提升21.1%。快递业务量和收入均实现快速增长，服务质量指数同比提升20.9%，快递服务公众满意度预计为84.3分，72小时妥投率预计为84.3%。

乘联会：全国乘用车均价从2024年上半年的18.6万/辆降到10月的16.8万/辆

今年1-10月累计零售1784万辆，同比增长3%。受到国家报废更新和以旧换新政策补贴的促进，入门级车型销售占比提升，近几年全国乘用车市场价格段销量结构走势上行趋势改变，全国乘用车均价从2024年上半年的18.6万/辆降到10月的16.8万/辆，各价段市场全面走强。

青岛发布公积金新政，优化租赁住房提取政策

11月13日，青岛市住房公积金管理中心发布《关于进一步优化我市住房公积金租房提取政策的通知》，自发布之日起执行。其中提到，提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的，由每人每年最高提取16800元，调整为单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。城镇住房收入困难家庭及新市民、青年人可全额提取当年缴存的住房公积金用于支付房租。

公安部：迅速查明珠海市驾车冲撞行人案件案情，依法严惩凶手

公安部党委（扩大）会议11月13日在京召开。会议强调，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，造成重大人员伤亡，性质极其恶劣。要迅速查明案情，全面收集好、固定好证据，依法严惩凶手，并协同有关部门做好伤员救治、善后处置等工作。

大亚湾核电站爆炸？纯属谣言

11月13日，据香港特别行政区保安局官方微博，就有社交媒体谣传大亚湾核电站发生爆炸一事，保安局并无收到内地相关机构的通报，经与广东省核应急委员会办公室查证后，确认核电站运作正常，并无发生爆炸，有关消息毫无事实根据，纯属谣言。

【览海外】

拜登与特朗普在白宫会面讨论过渡事宜

当地时间11月13日，美国总统拜登与候任总统特朗普在白宫会面。美国白宫新闻发言人卡琳·让-皮埃尔在当天的简报会上表示，美国现任总统拜登当日在白宫与美国当选总统特朗普会面了大约两个小时，讨论了美国和世界面临的重要国家安全和国内政策问题，拜登提出了国会的重要事项，包括为政府提供资金和提供总统要求的灾难补充资金。最后，拜登重申，美国将实现权力的有序、和平过渡。

美媒预测共和党赢得众议院控制权

当地时间11月13日，据美国哥伦比亚广播公司（CBS）预测，美国共和党赢得了众议院的控制权，获得至少218个席位。

特朗普宣布多个重要职务提名人选

当地时间11月13日，美国当选总统特朗普宣布，他的四位高级竞选顾问将在其第二任期中担任白宫高级职务。据了解，斯蒂芬·米勒将担任总统助理，同时兼任政策副幕僚长和国土安全顾问。詹姆斯·布莱尔将担任总统助理以及立法、政治和公共事务副幕僚长。泰勒·布多维奇被任命为总统助理以及负责沟通和人事的副幕僚长。丹·斯卡维诺也将担任总统助理和副幕僚长。此外，特朗普当日宣布提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人，前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监，以及佛罗里达州共和党众议员马特·盖茨（Matt Gaetz）为他就任总统后的美国司法部长候选人。

涉嫌泄密以色列袭击伊朗计划美中央情报局官员被起诉

当地时间11月13日，记者获悉，据美媒援引知情人士消息和法庭文件称，一名中央情报局官员因泄露机密文件而被起诉。这些文件似乎显示了以色列计划对今年早些时候伊朗的导弹袭击进行报复的内容。

美国部署在波兰的“宙斯盾”反导系统举行落成启用仪式

当地时间11月13日，美国部署在波兰北部城市伦济科沃的陆基“宙斯盾”反导系统举行落成启用仪式。波兰总统杜达、副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅斯、外长西科尔斯基以及美国和北约代表出席。

佩斯科夫：俄罗斯将采取措施应对美国军事设施向俄推进

当地时间11月13日，就美国“宙斯盾”导弹防御基地将于当天在波兰伦济科沃举行开幕仪式，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，美国军事基础设施在欧洲领土上向俄罗斯边界推进，企图遏制俄罗斯军事潜力，这将导致俄罗斯采取适当措施，以确保均势。

俄外交部：俄罗斯与伊朗正协商全面战略伙伴关系条约签署时间

当地时间11月13日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄罗斯与伊朗全面战略伙伴关系条约文本已准备就绪，双方正在协商具体的签署时间。

俄外交部：若乌克兰获准远程打击俄腹地，俄将视为北约与俄直接冲突

当地时间11月13日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，英国媒体日前报道称，法国总统马克龙和英国首相斯塔默有意试图说服美国总统拜登在其总统任期结束前取消乌克兰使用英国“风暴之影”巡航导弹打击俄罗斯腹地的禁令。

土耳其停止与以色列贸易往来埃尔多安：已断绝关系

记者当地时间11月13日获悉，土耳其总统埃尔多安当日在回答有关土耳其与以色列贸易关系的问题时表示，目前，作为土耳其国家和政府，“我们已与以色列断绝关系。”目前土耳其与以色列没有任何关系，也没有采取任何措施来改善这些关系。

驻日美军基地再“放毒”周边水样致癌物超标2.5倍

记者当地时间13日获悉，日本山口县岩国市一市民团体当天举行记者会表示，从驻日美军岩国基地周边采集的水中检测出的全氟和多氟烷基物质（PFAS）约超过日本国家暂定标准值2.5倍。据该团体称，10月31日，他们从基地附近的滞洪池中采集了水样，并委托相关机构进行分析。该团体表示将要求市政府对此进行详细调查。

【大公司】

腾讯三季报出炉：实现营收1671.93亿元，毛利同比增16%

11月13日，腾讯控股2024年三季报显示，公司实现营收1671.93亿元，毛利与经营利润（Non-IFRS）分别为888.28亿元和612.74亿元，同比增长16%和19%。

网易吴鑫鑫、张海星已离职，此前网传反腐名单“全灭”

11月13日，第一财经了解到，网易游戏市场副总裁吴鑫鑫在网易内部系统显示已离职，再往前几日，网易游戏营销总经理张海星也已显示离职。至此，11月7日网上曾流传的网易贪腐事件的相关截图中，提及的所有人员均已离职。据了解，目前网易仍有诸多营销线的员工被调查。

【掘金圈】

美股三大指数收盘涨跌不一大型科技股多数上涨

美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.11%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.26%。大型科技股多数上涨，英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，奈飞涨逾1%，微软、苹果、特斯拉小幅上涨；英伟达、谷歌跌超1%，Meta小幅下跌。热门中概股多数下跌，新东方跌超4%。

机构13日抛售这17股，买入科大讯飞1.93亿元

11月13日龙虎榜中，共45只个股出现了机构的身影，28只股票呈现机构净买入，17只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是科大讯飞、赣锋锂业、上汽集团；当天机构净卖出前三的股票分别是天奈科技、晶方科技、英洛华。

【一财精选】

市场参与方“摩拳擦掌”，并购重组活跃度有望持续提升

今年以来，从新“国九条”“科八条”到“并购六条”，并购重组政策接连出台。在业内看来，在并购重组制度优化、众多非上市企业寻求被并购的意愿较强、部分上市公司可能会通过并购做优做强或寻找第二成长曲线等多因素影响下，未来A股并购重组活跃度有望提升。

寒冬中的药企：如何重启一个创新周期

记者近日专访了包括和黄医药、再鼎医药、天境生物、微芯生物在内的多家生物医药上市公司CEO和总裁。这些制药企业的高层认为，中国创新药的势头受到资本市场以及地缘政治等多重因素挑战，但中国医药行业发展的基础要素已经完备，药物创新不会停止。在行业的低谷期，重启创新周期，需要各方协同加力。

【今日预告】

19:00——云上会丨智能革命 AI如何重塑消费电子行业

20:00——直击业绩会 | 京东2024年第三季度业绩

（编辑：吴琪、陈婷）